En el apartamento secreto de Su Majestad, un pintor da los últimos retoques al retrato del rey. Pero olvida dibujar primero una jaula, y el retrato —verdadera alma oscura del monarca— elimina a su modelo y ocupa su lugar. Entonces, la esencia de las cosas comienza a revelarse. El cuadro de una pastora y un deshollinador cobra vida y ambos se enamoran. Sin embargo, el rey también desea a la pastora, obligando a los jóvenes enamorados a huir. Basada en La pastora y el deshollinador, de Hans Christian Andersen, con guion y diálogos de Jacques Prévert.