Novela gráfica animada en vivo, interpretada, filmada, musicalizada y sonorizada en tiempo real. Esta experiencia combina marionetas en vivo, técnicas cinematográficas y música para crear una película frente a tus ojos. Quince artistas dan vida a la historia sobre el escenario utilizando ocho cámaras, veinte escenarios en miniatura y setenta y cinco marionetas. La puesta en escena está acompañada por un trío de cuerdas, además del propio Kid Koala al piano y a los tornamesas. 

Se trata de una producción que narra las aventuras de un mosquito que se muda a la gran ciudad con el sueño de convertirse en un gran músico. La obra transita desde secuencias cómicas hasta momentos emotivos, mientras el equipo manipula marionetas, escenografía y objetos artesanales a distintas escalas para dar vida a la historia.